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2019十大預測 | 巨頭下注,維修和供應鏈誰將受益、誰會出局?
發布時間:2019年01月07日
  

來源:AC汽車

    關于2019年汽車后市場發展趨勢,行業人士的態度是什么?

    2018年年底,AC汽車針對話題“2019年趨勢預測”發起線上調研,調研內容集中在線下維保和汽配供應鏈兩個領域,經過行業人士的調研投票,AC汽車挑選出投票率最高的十個選項,結合過往的行業發展情況,窺探2019年汽車后市場可能的發展趨勢。

1、汽車維修連鎖化、在線化、資本化

看好率:63%

    關于2019年汽車后市場的發展趨勢,63%的調研者選擇了汽車維修連鎖化、在線化、資本化,選擇率高居第一。對于連鎖化進程,行業人士堅定不移。

    早在2015年,AC汽車就提出了汽車維修連鎖化的發展趨勢,連續在年底舉辦連鎖發展論壇,并評選后市場連鎖百強。但目前維修企業的連鎖化進程大部分仍然集中在區域,全國性連鎖屈指可數,還有巨大的發展空間。

    與此同時,由連鎖化帶來的在線化和資本化也可能是2019年的主題之一,最典型的案例就是2018年年底新康眾的成立和天貓車站的推出。

    隨著天貓車站在全國的布局鋪展開來,系統和大數據在維修門店廣泛應用,修配融合的進一步加劇,維修在線化的程度將加深。各大車企也愈發重視車主運營,利用APP開發等形式,將車主從線下引入線上,希望通過在線化的方式鎖定車主的全生命周期價值鏈。

    雖然2018年維保領域的融資情況相比2017年所有沉寂,但汽車超人在一周內連續入股三家區域連鎖,釋放出連鎖企業間融合的信號。資本化的發展將主要來自行業內部的整合與融合。粗放式發展已經無法適應當下的大環境,維修企業間的資本融合有助于資源整合和降本增效。

2、合伙店或合伙人機制盛行

看好率:35%

    過去幾年,合伙店或合伙人機制在后市場被談論很多,但一直沒能取得大規模發展。在這次調研中,35%的調研者認為2019年合作店或合伙人機制將盛行,在所有選項中排名第二,這個結果有點出乎意料。

    眾所周知,直營模式太重,合伙人機制可以共擔風險、利益共享,是一種長期有效的激勵和約束制度。當然,合伙人制度形式多種,包括員工持股、利潤分享、收入分享、勞資合伙、勞動合作社等等。

    但根據AC汽車與維修企業負責人的溝通,了解到合伙人制度的推進還存在阻礙,主要制約因素在于員工對短期利益和長期利益的平衡,此外還有部分員工考慮累積經驗后自立門戶。

    2019年,在外部環境不景氣的大背景下,是否有更多人有意愿推動合作人機制?我們拭目以待。

3、油品輪胎蓄電池品牌商加強整合供應鏈

看好率:32%

    在后市場,油電輪屬于相對標準化產品,品牌商更容易多渠道并行,整合并提高供應鏈效率。隨著產業鏈交易越來越透明化,有能力的品牌商勢必考慮加大服務能力、并加強供應鏈的整合。

    2018年中美市場發生的鮮活案例,證實了這一趨勢已經非常明顯。北美市場,普利司通、米其林、固特異等輪胎品牌商相繼與原有經銷商ATD解除合作,構建自身的經銷渠道。中國市場,以統一石化為例,已經與車享家、愛義行等連鎖體系合作,在京東、天貓、蘇寧、拼多多上也有不同打法,實現多渠道發展。瓦爾塔也在構建“力道”服務體系,與線上形成閉環。

    有32%的調研者認為,2019年油品輪胎蓄電池品牌商將加強整合供應鏈,以產品為基礎,從品牌商向服務商轉型。

4、區域連鎖加快整合

看好率:32%

    2018年6月,短短一個星期內,汽車超人連續投資三家區域維修連鎖,打破了從前區域連鎖相對獨立的狀態,迎來融合之勢。

    有人預測2019年將是過去十年經濟環境最差的一年,在大環境無法好轉的情況下,這種整合趨勢只會越來越強烈。32%的調研者認為2019年區域連鎖會加快整合,到底是類似JAT(京東阿里騰訊)大型資本的“站隊式”收編,還是品牌商等產業資本的參股并購,都有待觀察。

    整合過后,客戶、技術、供應鏈的共享是優勢,運營、數據、系統的打通是挑戰。寧做雞頭不為鳳尾的心態在汽配聯盟和汽修聯盟展現無遺,區域連鎖之間的整合效應,還需要時間給出答案。

5、保險公司加強事故車維修管控

看好率:32%

    過去幾年,保險公司對事故車理賠的管控愈發嚴格。從自建供應鏈、推動認證配件,到扶持事故車維修連鎖,再到報行合一的出臺,保險公司希望通過降低賠付成本來提高自身盈利水平。

    但種種舉措的效果并不明顯,無論對行業的影響力,還是自身的財務報表情況,結果都不如預期??梢灶A見,2019年保險公司將持續加強對事故車維修的管理,32%的調研者選擇了這一選項。

    另外,隨著2018年京東、阿里相繼布局汽配供應鏈,相信未來另外兩大勢力——保險公司和主機廠也將加速在這一塊的布局。據了解,某保險公司旗下的供應鏈平臺在2018年年底已經進行調整。保險公司的能力和決心毋庸置疑,就看后續如何落地實施。

6、主機廠加碼獨立售后投入

看好率:28%

    2018年新車市場遭遇二十多年來的首次負增長,2019年預計很難迎來大轉機。在這樣的大背景下,后市場對于主機廠及4S經銷商體系的重要性愈發凸顯。28%的調研者認為,2019年主機廠將加碼獨立售后投入。

    除了上汽車享家、北汽好修養、上汽通用車工坊等熟知品牌之外,2018年主機廠在獨立售后市場持續投入,PSA歐洲維修加快并購步伐、奇瑞推出車貝健、廣汽大圣車服獲2.2億元增資、神龍汽車陽光工匠面向全國招商……

    延續2018年的投入,2019年主機廠在后市場的步伐不會停止。一方面借助4S體系,以多觸點的綜合業務黏住更多客戶群體,另一方面繼續深耕獨立售后品牌。

    主機廠在這兩方面的投入占比值得關注。事實上,4S店作為成熟體系,除了新車銷售,在金融、保險、二手車、維修保養等領域的營收和利潤逐年上升,一旦主機廠將更多精力放在既有的4S體系上,其競爭優勢不可小覷。

7、第三方倉配企業入局

看好率:26%

    后市場汽配的倉配體系仍處于相對落后狀態,根據前期調研,維修門店的大部分配件來自于汽配城的倉配體系,而配送多使用面包車、電動自行車等工具,距離規范化還有很長的路要走。

    當然,已經有B2B供應鏈企業在進行倉儲物流的布局,易損件領域的康眾快準、全車件領域的巴圖魯等。但我們設想,第三方倉配企業是否有入局的可能性?

    26%的調研者認可這樣的可能性,事實上,順豐已經在2018年低調入局,另外也有城配企業表達了極大的興趣。到2019年,是否還有第三方倉配企業跟進呢?

8、保養大戰繼續

看好率:26%

    由AC汽車報道的2018年鄭州保養大戰是年度行業熱門事件,凸顯了行業現階段核心是“搶用戶”。隨著JAT和產業資本布局線下,也引出更大懸念:2019年保養大戰是否會有蔓延和擴大趨勢?26%的調研者選擇“是”。

    據AC汽車了解,目前在鄭州之外的部分城市,已經有維修連鎖和單店復制鄭州模式,在當地開展保養大戰。越來越多門店老板為了吸引年輕用戶群體,直接對標線上平臺保養價格,推出相應產品與服務套餐。

    “價格回歸理性”是保養大戰中的另一種聲音,保養大戰一旦進入常態化,對門店的精細化運營和成本管控提出嚴峻挑戰。維修門店進廠臺次下滑的大背景下,門店淘汰賽已經開始,保養大戰將加速這一過程。

9、維修服務企業面臨“供給側改革”

看好率:21%

    除了上述提到的“保養大戰”帶來的門店“供給側改革”之外,環保和稅改政策變化,從業人員流失、年輕人越來越少選擇維保技師職業,上游JAT收編線下維修企業,主機廠和4S體系加強售后服務布局,一系列內外部環境的演化,將加速維修服務企業的供給側改革進程。

10、B2B供應鏈迎來10億+融資

看好率:16%

    包括阿里以現金加業務打包投資外、以及隨后云峰資本和華平等后續投資,2018年B2B供應鏈的最大融資來自于康眾汽配連鎖。除此之外,開思汽配分別于4月和8月獲得B+輪2.5億人民幣和B3輪超2.5億人民幣,B輪累積融資超6.5億人民幣,這是2018年B2B供應鏈領域最大金額融資。

   隨著供應鏈平臺企業的體量和交易規模越來越大,2019年B2B供應鏈有可能迎來10億+融資嗎?有16%的調研者認同。

   除了康眾汽配和開思汽配,快準車服、好汽配、巴圖魯、汽修寶、康乾大成、甲乙丙丁、中馳車福、三頭六臂、車品采購網、夢啟車品、明覺科技等都在2018年持續融資。作為大資本與汽車后市場承上啟下的重要賦能平臺,B2B供應鏈是資本市場的長期熱點。2019年,10億+融資并非不可能。


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