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深度拆解互聯網車險發展之道:互聯網車險市場現狀、未來預測
發布時間:2017年04月25日
  

來源:車云

      在汽車保險產業鏈內在發展需求及資本浪潮下,互聯網車險蘊藏著巨大的市場機遇。其中有哪些我們可借鑒的經驗和值得把握的機遇呢?

 互聯網車險市場現狀

    (一)整體業務發展情況。

    1、業務形態。目前國內網絡車險業務主要有四種形態。一是保險公司業務人員通過保險公司官網(PC/移動端)幫助客戶出單;二是自然用戶通過網絡提交簡單信息,保險公司客服人員通過電話給客戶去電促成保單的;三是自然用戶通過網絡直接完成網上投保的所有動作;四是保險公司通過第三方合作而來的網絡車險業務。

    2、業務規模。根據中國保險行業協會統計,2015年全行業網絡車險實現保費716億元,同比增長51.94%。但大部分業務為保險公司業務人員通過保險公司官網幫助客戶出單,車主主動通過網絡發起投保成交的業務占比較小。根據從各家公司不具名人士獲取的大概數據相加,2015年車主主動通過網絡端投保(填寫信息成功投?;螂娫捒头M成單)最終成交的保費不超過50億元,車主自主提交保單并自主完成線上保單提交及在線支付的業務規模不超過10億元??梢?,國內網絡車險市場的真實業務規模仍然較小。

    (二)保險公司的網絡化建設水平。

    此處所講網絡化的建設水平主要指架構及服務器、UI/UE、產品邏輯模塊設置、自動化技術及新技術應用、支付便捷性、人才儲備等方面。

 1、架構及服務器。服務器處于小型機或小型機集群階段,響應能力、穩定運營性均有待提升,行業內已經有新興的互聯網保險公司將服務部署在云平臺,未來應該會成為一種趨勢。從服務器的穩定運營能力和服務器響應情況看,目前平安車險領先其他公司較多。

    2、UI/UE。PC端平安車險官網UE/UI大幅領先其他公司,移動端除平安車險外,安盛天平、陽光車險移動端UE/UI也較好。

    3、產品邏輯模塊設置。人保車險、平安車險依靠自身海量的數據庫,在自動化續保方面優勢明顯,平安車險在業務邏輯的差異化自動匹配上優勢明顯。

    4、自動化技術及新技術應用。平安在這個方面的領先優勢明顯,譬如在VIN碼自動解析車輛型號、車型選擇的模糊查詢等方面均領先行業。(相關技術均為外部合作方提供,體現出整個行業對外部技術的集成應用度較低,其他很多保險公司了解到新技術,內置應用的想法和推進效率也較慢)但與外部第三方車險平臺比,仍有一定差距,包括OCR識別技術、VIN碼自動解析品牌車型精準度上,均有一定差距。

     5、支付便捷性。目前互聯網支付主要有四大派系,一是支付寶、二是微信支付、三是京東白條支付、四是傳統第三方支付工具,從用戶體驗看,前三者得益于龐大的用戶賬號體系,支付的便捷度大幅超過傳統第三方支付工具。而目前僅有少數保險公司收銀臺頁面支持微信或支付寶的支付功能,用戶支付的便捷體驗性不好。

    6、人才儲備。保險公司不缺乏保險專業人才,但互聯網車險目前更多承擔的是網絡營銷與銷售職能,因此做互聯網車險,保險人才是基礎,互聯網人才是重點。在網絡車險人才儲備方面,各家公司恰恰在互聯網人才這個重點上儲備不足。一是因為保險公司薪酬及體制機制上很難與互聯網接軌;二是保險公司培養起來的復合型人才受體制制約也很難發揮、大多外走他處。

    綜合來看,保險公司網絡化建設水平仍然較低。

    (三)網絡車險第三方平臺發展情況。

    本文所指第三方主要為綜合類移動平臺下的網絡保險頻道、垂直類保險電商平臺、獨立車險第三方平臺。因為移動互聯網的快速發展,本文也只納討論移動互聯網車險平臺。

    另外,第三方和保險公司的合作一般有三類:一是跳鏈式,成本低,但用戶跳出場景后的用戶感受和體驗較差;二是iframe嵌套式,部分解決場景融合問題,但第三方無法對保險公司的投保流程及嵌套的頁面進行任何優化;三是API接口化對接,能完美解決大部分的用戶交互及用戶體驗問題。三種方式技術難度越來越大,對資源的要求也越來越高。

    1、綜合類移動平臺。

    ①Baidu目前在其baidu地圖中開辟了車險頻道,主要是跳轉至保險公司頁面。

 ②阿里/螞蟻金服在支付寶的加油服務中內置了車險商城,商城中的車險服務由一家第三方網絡車險平臺提供,螞蟻金服尚未推出自己與保險公司對接的車險服務。

    ③騰訊主要分兩塊。手Q在錢包的城市服務外接了第三方車險服務。微信目前無車險服務,只能在搜索中搜索相關的公眾服務賬號,下一步有可能外界相關服務商,推出微信車險服務。

    ④京東。京東主要分兩塊,京東商城APP,目前無車險相關服務。京東金融APP,近期會在白條板塊增加白條車險服務,為外接第三方車險服務。

    2、垂直類保險電商平臺。

    在移動端不太活躍,缺乏市場影響。

    3、獨立車險第三方平臺。

    目前技術、產品、業務發展相對比較好的三家。

     ①易鑫車險,通過API接口與保險公司對接,覆蓋了國內排名前三的人保、平安、太平洋。市場成熟后會向用戶開放車險自動比價服務。

     ②北京融??萍?,向用戶提供車險自動比價服務,自動比價目前暫未涵蓋平安車險與人保車險。

     ③靈犀金融,向用戶提供車險自動比價服務,自動比價目前暫未涵蓋平安車險與人保車險。

    (四)車主網絡投保意愿。

      網民對網絡上有價值的新生事物能快速接受,從2011年起,所有網絡保險的參與方總耗資保守估計也在30億元以上,為何投入如此巨大,市場遲遲未能啟動并快速發展?用一句簡單的話總結恰如其分:“群眾的眼睛是雪亮的”?,F有網絡車險價格,沒有體現出網絡投保的便捷性與成本優勢,相反大部分時候比線下傳統渠道價格更貴,用戶自然很難通過網絡完成車險投保。

      根據與眾多車主的交流及訪談,在車險購買中,只要網絡車險價格與其他渠道價格一致或比其他渠道更加便宜,幾乎所有的年輕車主均會選擇通過網絡投保,畢竟網絡的便捷性及可選擇性更加豐富。

     因此,當下大的環境下,車主通過網絡投保的內在意愿性較強,需等待監管部門、保險公司在網絡車險的定價上更加開放,更多的考慮渠道成本優勢重新厘定渠道優惠系數。

 (五)市場模式。

    網絡車險的市場模式方面,現在主要是三種模式。

    ①保險公司官網直銷。為單一品牌報價,不可議價,選擇性不夠豐富,適合品牌粘性較高、價格不太敏感的車主人群。

    ②大型垂直類平臺的車險超市模式。用戶選擇性較多,適合品牌與價格兼顧,愿意承受一些麻煩在各家公司分別獨立報價的車主用戶。

    ③自動比價平臺。適合價格敏感型,愿意犧牲品牌偏好及一定的潛在服務折損,比價的用戶體驗性較好,基本可以做到一次信息填寫,直觀了解各家公司的價格差異性。

    互聯網車險發展預測

      (一)第三方呈現方式走向何種模式?

     一般來講有三種模式的可能性,分別是保險超市、自動比價、保險超市與自動比價融合模式?;谇皟烧卟荒軡M足所有車主用戶群體的需求,保險超市與自動比價融合的模式將逐步成為主要的第三方平臺呈現方式,一方面首屏呈現的主要幾家大品牌可滿足強品牌偏好性用戶。另外比價入口可滿足強價格敏感型用戶在投保選擇中對價格的關切。

     (二)網絡車險前端銷售未來主要依靠第三方平臺還是保險公司?

     從非壟斷型產品的服務型行業看,前端的銷售環節都會在商業規律下,逐步由專業的銷售服務商完成,鮮有例外。譬如航空公司提供承運人服務,但銷售主要由攜程、去哪兒網完成。短期住宿服務主要由酒店提供服務,但銷售也主要由第三方代理商完成。因此,網絡車險前端銷售未來將以第三方平臺為主,保險公司官網為輔。

     (三)市場平衡點。

    網絡車險對車險產業最大的價值就在于效率提升帶來的運營成本下降,根據國內未來2億輛家庭自用車保有量計算,市場每年將有超過7000億的車險保費收入,按照其中5000億通過網絡完成投保,比傳統銷售方式平均節約20個點的銷售費用計算,行業有1000億的溢出價值。其中預計有700億左右將通過直接的價格降低回饋給車主,200億將以新增利潤流向在互聯網轉型中最成功的幾家公司,100億流向前幾大第三方車險平臺作為運營成本及利潤。

     (四)資源投入需求。

     網絡車險最終成熟后的大平臺模式,需要具備的幾個方面剛性資源,亦是資源投入的重點。

     1、較強的品牌聲量及流量資源。主要依賴于品牌性廣告投入及與大的垂直類、綜合類車主應用型平臺的合作,發展的成熟過程中每年品牌及流量資源投入在5~20億之間甚至更高。

     2、極好的用戶交互及營銷傳達性。主要依賴頂級互聯網產品設計人才、營銷人才及可能的用戶消費心理學人才,總薪酬類成本不高,但最優秀的人才可能需要依靠期權激勵等方式才能持續留住。

     3、有競爭力的價格優勢。需要有相關互聯網保險精算或業務專家,根據對市場數據的跟蹤、監控,及時與合作保險公司靈活調整產品定價。通過碎片離散化的網絡數據,尋找新的可依賴風險因子輔助用戶與保險公司之間的雙向精準匹配。

     4、科技化的避損、減損指引力。通過科技及安全教育等方式,為用戶提供“超保險化”的關懷服務,從生命、人員安全角度出發,以人的主動風險防范、標的車輛的自動化風險防范上進行前端干預,降低平均損失發生率。

     5、以強有力的車主綜合服務提升用戶粘性。整合車主類的服務應用,以單臺車險較大價格優勢+高頻低單均的其他服務,營造高頻的車主應用場景。

    (五)網絡車險成熟后市場達成新的穩態下的各方關系。

     與現有的市場穩態相比,網絡車險成熟后,現有產業鏈條上的車主(客戶)、保險公司(產品提供方)、傳統中介等業務代理方(中間商)中,因為互聯網對交易效率的根本性提升,大約能使現有車險交易環節30%的成本降低至10%以內,使得車主的保費將得以明顯降低,保險公司獲得一部分產業效率提升帶來的額外利潤,而傳統的中間商受制于無法降低的運營成本要么向網絡車險轉型,要么市場份額逐漸萎縮,市場將出現幾家大的第三方網絡車險平臺,瓜分市場份額。

    (六)網絡車險市場成熟后對汽車產業鏈整體的影響。

      現有汽車后市場產業鏈主要由主機廠商完成產業鏈整合。主機廠商及核心配件廠商為了獲取高額利潤,通過對車源及核心零配件供應體系的絕對把控,擠壓經銷商正常利潤實現其經營目標。通過壓力傳導,經銷商為了維持其正常運轉,在車險業務上不斷抬高傭金比例,提高維修價格,擠壓保險公司合理利潤。隨著國內家用車的供需關系變化,主機廠對市場的整合能力逐步下降,根據國際經驗,網絡車險集中度較高的市場,保險公司會依托其市場集中度優勢,逐步在汽車后市場產業鏈中起到決定作用,逐步打破經銷商以汽車金融類收益補貼其新車銷售虧損,繼而打破主機廠商對新車定價及渠道體系的畸形控制,最終表現為主機廠商利潤率下滑、保險公司在銷售端成本下降,利潤由主機廠商流向保險公司,形成新的產業鏈平衡狀態。



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