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六組數據對比,看懂中美汽車后市場的發展現狀與未來
發布時間:2018年02月02日
  

來源:奧德思

     近日,中國汽車流通協會售后服務分會秘書長郎學紅做了《中美汽車售后服務對比》的演講,郎學紅介紹了中美汽車市場及汽車后市場整體情況對比、中美授權體系售后服務市場情況、中美非授權體系售后服務市場情況及中美汽車售后市場未來面臨的問題和挑戰等。

     <一>行業概覽

     通過對比中美汽車方面數據,2016年中國汽車保有量1.94億輛,相比美國的2.64億輛還存在很大的上升空間;在新車銷量方面,中國比美國高出了1000多萬輛,共銷售2802.8萬輛,美國1746.5萬輛;相比新車,中國的二手車市場還相對比較稚嫩,共銷售1039萬輛,而美國高達4100萬輛,是中國的三倍多;3年內準新車數量方面,中國保有7611.7萬輛,美國5154.2萬輛。

     2016年,中美的經銷商分別為26685家和16708家,維修廠中國有46萬家,美國有57萬家,相比廠商數量的懸殊,兩國的單店員工人數基本一致,中國68人每店,美國69人每店;而在平均車齡上,中國僅為4.6年,相比美國的11.6年確實差了一大截,還有很大的提升空間。

     <二>售后市場總體情況

     2016年美國汽車售后市場規模為3506.7億美元,中國為8500億元人民幣,美國是中國的2.74倍;但從市場增速來看,中國的市場增速遠高于美國,兩國的市場規模差距正在逐步縮小。

     中國售后維修企業共有46萬家,其中4S店26685家;中國的售后服務市場中授權體系占據主導地位,為60%,美國售后維修企業57萬家,其中特許經銷商16708家,授權體系僅占31.2%。

     <三>中美非授權售后體系行業整體狀況

     2016年美國汽車售后市場規模為3506.7億美元,中國為8500億元人民幣,美國是中國的2.74倍。由于中美汽車平均車齡存在差異,中美單車售后產值相差2.01倍。

      中美兩國的授權、非授權體系對整個售后市場蛋糕分割情況不同。中國售后維修企業共有46萬家,其中4S店2.7萬家,非授權企業為43.3萬家,授權體系售后產值占總體售后產值的60%,美國售后維修企業57萬家,其中特許經銷商16708家,授權體系僅售后產值僅占總體售后產值的31.2%。美國獨立體系市場占有比較大的市場份額,非授權體系市場份額達到68.8%。

     從單店數據來看,中國的獨立售后體系平均單店產值在78萬元左右,美國獨立售后體系單店產值是中國的3.69倍,達到289萬元。

     <四>美國典型售后獨立體系介紹

     在美國,售后市場四大連鎖企業份額占美國售后市場總份額的15.2%。

     AutoZone

     AutoZone在北美地區的門店數量達到5806家。AutoZone繼續將發展重心放在提升配送中心的效率方面。2016年開放五個超級樞紐之后,2017年新增五個超級樞紐。

     Advance Auto Parts(AAP)

     Advance目前在北美已經擁有5189家門店,加上2014年他們收購的1250多家Carquest門店,事實上他們的總數已經達到了6400家左右。如果按這個結果來說,Advance才應該是目前美國規模最大的汽配供應商。Advance于2016年對其策略及執行方式作出重大調整,將DIY業務和專業客戶(汽修店)放在中心位置。其目前擁有1600多萬名會員。

     O`Reilly Automotive ( ORLY )

     O'Reilly排名第三,目前在北美擁有4829家門店,2016年是4571家。2017年完成了對擁有48家門店的Bond Auto Parts的收購。另外,O'Reilly2016年收入達到了85.9億美元。

 

     Genuine Parts ( GPC )

     Genuine Parts ( GPC )是一家汽車零部件生產企業,產品在NAPA(美國汽車零部件協會),汽車配會員店的6000家門店銷售,為其貢獻了53%的銷售額。 DIFM模式占75%,DIY模式占25%,單店收入120.3萬美元

     在美國還可以看到,亞馬遜現在也在開始去大規模的涉足汽車電商,主要是汽車配件的銷售。亞馬遜在美國的40個主要城市里提供汽車零配件當日送達服務,平均價格比O‘Reilly、Advance和 AutoZone低20%以上。2017年預計亞馬遜汽配收入突破50億美元。

     <五>授權體系經銷商售后服務業務情況

     利潤結構方面,中美的授權汽車經銷商利潤結構有一定差距。近年來,美國經銷商對新車利潤的依賴程度已經下降到20%以下;而我國經銷商的利潤來源依然有近3成來自于新車利潤。

     售后服務收入方面,美國TOP500經銷商中,有71.8%的經銷商售后收入在0.5-1.5億元之間。

     從售后服務收入結構看,在我國經銷商售后業務中,43.1%的收入來自于車險理賠業務,事故車維修占比較高;而在美國鈑噴業務收入占比僅有7.1%,售后業務對鈑噴的依賴度遠低于我國經銷商。

     鈑噴業務是我國經銷商售后業務中收入、利潤均較高的業務,我國幾乎所有4S店經銷商都有自己的鈑噴車間;在美國,鈑噴業務通常是由專門的鈑噴中心完成的,美國擁有鈑噴業務的經銷商比例在35-40% ,比例不足四成;大型經銷商集團開展鈑噴業務的比例較高,售后服務優秀店不依賴鈑噴業務。

 

     <六>未來售后企業面臨的問題

     未來,中國和美國的售后服務企業都面臨著相同的問題。隨著自動駕駛模塊應用的增加,降低了碰撞事故率,同時由于機油性能提升及車主對于機油認知的提升,使得售后企業入場臺次明顯下降。2000年,美國車主一年入場大概三到五次,2017年一年入場臺次只有1.3次,入場臺次明顯降低?,F在車輛大面積開始有系統干預停車、輔助剎車的功能,就使得碰撞事件大面積減少,所以也會影響售后企業未來售后的產值。

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